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    構建OA和CRM于一體的辦公平臺
    發布日期:2012-2-20 信息來源:http://www.suben1688.cn

    OA和CRM可以說是企業信息化中比較常用的管理軟件,選擇CRM的企業重點在以客戶為中心的銷售管理、服務管理及其他業務管理。選擇OA辦公的企業重點在于提高企業辦公效率,優化和更好的控制辦公流程,降低企業辦公成本,從而在整體上提升企業的管理水平和綜合競爭力。企業可以先上OA或先上CRM,但隨著應用的深入必然涉及到數據的整合和系統的集成,此時由于系統來源不同的軟件供應商,加上歷史數據的積累,給系統的集成和整合帶來了諸多困難。如果在OA和CRM軟件系統選型之初就有了整體的規劃,則為后續系統的深入應用、消除信息孤島帶來諸多方便,構建OA和CRM于一體的辦公平臺也成了很多企業關注的重點問題,下面我們就從多方面分析下OA和CRM于一體的優勢。
    1、構建OA和CRM于一體的辦公平臺,可以充分發揮企業全員化辦公的應用效果,OA一般是整個企業的所有人員在使用,包括了銷售、市場、客服、技術、行政、管理層等不同部門和人員,可以實現企業內部及時和有效的溝通,發揮OA協同、協作和跨地域的辦公優勢。

    2、基于OA平臺實現統對組織部門、用戶、用戶組、服務/欄目等各類資源進行統一的配置和管理,實現用戶統一身份管理、統一身份認證、統一權限配置、統一訪問控制。

    3、以OA辦公平臺為依托,利用 OA工作流可以實現對CRM中的訂單審批、合同報價審批、相關費用的管控等,增強了系統操作的合理性、規范性和安全性。OA平臺在集成CRM的基礎上,可以實現和企業訂單系統、財務系統的數據交換和集成。
    如:一個典型的費用報銷流程,但這是流程是和某個客戶關聯的,可以先在OA中發起流程并選擇關聯的客戶,在流程結束后可以將數據財務系統。在OA中可以按部門、客戶、費用類型進行分類通過,在CRM中可以進行相關的成本分析。

    4、利用OA中工作計劃和匯報、工作溝通、日程安排等功能,有效的實現對客戶的目標計劃管理。利用OA的消息提醒引擎,可以有效的實現客戶跟蹤和任務提醒,CRM中的各種消息提醒。從而達到有序、及時和合理地安排個人的工作計劃,實現計劃的智能提醒,可以有效的實現信息的共享,達到上下級、員工間的協作和溝通。

    5、利用OA中的知識管理、資料管理、信息發布、論壇管理等模塊,可以有效的實現對公司員工的各種培訓和各種文檔的管控,提升團隊的工作能力。

    6、利用OA中的人力資源管理、資產管理、考勤、請假、出差、績效管理等可以有效的實現的銷售人員的管理管控。

    7、利用OA中的郵件系統、短信平臺和即時通訊等,可以加強公司內部人員之間、公司和客戶之間的溝通效果。

    8、在承元OA中可以利用定制平臺的優勢,根據用戶的個性化需求進行深度的OA和CRM的二次開發,軟件的適應性非常高。CRM(客戶管理)是很多企業的重點,由于不同的企業經營和管理模式不同,對客戶的管理需求也不一樣,對軟件的使用也不完全一樣,深入挖掘、分析和管理客戶是共同的目標,而根據最終用戶的需求進行定制開發是承元軟件的傳統優勢

    9、對于生產制造行業的企業,客戶關系管理(CRM)可以和企業訂單系統、采購系統、庫存系統等進行有效集成和數據交換,實現一體化辦公的良好效果。

    從以上的分析中我們可以看出,OA和CRM軟件的集成成為企業管理軟件發展的主流,也是未來發展的主要趨勢之一。以OA系統為基礎的軟件平臺,在OA和CRM等系統上進行二次開發及軟件集成整合,實現OA和CRM權限的統一管理,消除信息孤島,大大提供企業辦公的整體水平。

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