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    卡默萊客戶管理系統的升級改造與集成
    更新日期:2014-3-22 信息來源:http://www.suben1688.cn

    項目背景
    1、深圳市卡默萊電子科技有限公司是一家集研發、生產和銷售CCTV系列攝像機和數字視頻監控產品的民營高科技企業,與我司有著多年的軟件合作服務。
    2、由于卡默萊公司對信息化的高度重視,以及軟件系統在其公司發揮的重要作用,在多年中的合作中多次對系統進行功能擴展和應用的深化,現有系統中包含了OA和ERP的功能。
    3、卡默萊早期已經擁有客戶管理系統,且分散為多個部門在使用,由于系統比較老舊無法滿足公司發展的需要,信息也無法有效的共享。
    4、在我司為卡默萊開發的現有系統中,增加客戶管理系統,將原有客戶管理系統中的數據遷移至新系統,同時針對卡默萊的個性化需求進行定制開發。

    主要功能需求
    一、老系統的數據遷移

    1、將原有3個分散的客戶系統數據遷移至現有系統(三個客戶系統客戶數據累計近10萬,跟單數據累計近百萬)。
    2、對合并的數據進行排重、合并、重新分配,數據的分類和篩選。
    3、與現有訂單系統進行關聯,依據訂單的信息對客戶進行歸類。

    二、客戶管理通用需求
    1、實現基本的客戶信息管理,業務員的跟單管理,客戶的報價管理、合同管理,與OA集成實現日程提醒、相關的流程審批管理。
    2、包含了公共客戶、個人客戶、待聯系客戶的管理,實現上級對下級的管控。
    3、包含客戶的合并、分配、共享、鎖定、按權限導出Excel。
    (產品管理、訂單管理、發貨管理、應收賬款管理等功能在現有系統中已經實現)

    三、相關個性化功能
    1、公共客戶按區域、省份和城市的授權查看。
    2、與現有銷售訂單的管理,客戶按訂單金額的分類,客戶銷售訂單金額的關聯統計。
    3、客戶的跟進與轉化
       公共客戶個人客戶的抓取
       個人客戶(超期未跟蹤)公共客戶
    4、客戶區域查看授權、個人客戶跟進保護期設置

    四、客戶的相關統計
    包含了幾十個相關統計,典型如下:
    A、業務員跟單統計,每日實時、每月、累計的有效和無效跟單,按業務員和不同部門的統計。
    B、客戶的分類統計
    C、銷售統計和利潤統計

    綜合應用效果
    1、至此歷時多年的開發和應用深化,完成了深圳卡默萊電子科技的OA、客戶管理、訂單管理、庫存管理、采購管理、項目管理等綜合應用(包含了OA、ERP、CRM等所有功能),系統功能日趨完善、強大,在公司日常運作與管理中發揮了重要作用。

    2、系統涉及了行政、溝通溝通與各類審批、客戶、銷售、業務下單、庫存管理、物料采購、生產安排、出貨與收款、項目研發管理多個方面。

    3、眾多的使用人數+加上多年的數據積累(相當部分表數據超越百萬),對系統的性能提出了非常高的要求。軟件平臺良好的性能+合理系統設計/架構+不斷的性能優化,整個系統在運行和并發高峰期可以輕松應對。(目前只是使用了一臺早前配置的普通服務器,暫未使用多服務器的集群)。

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