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    北京嘉恒國際,OA+CRM的應用案例
    更新日期:2012-9-30 信息來源:http://www.suben1688.cn

    眾所周知,OA在企業辦公和日常管理中發揮了重大的作用,但在實際應用中OA很多時候的應用不是孤立的,會與其他管理軟件結合和集成,典型的如:OA與ERP的集成,OA+CRM的集成,OA+業務系統的組合等等。在承元軟件的應用案例中,北京嘉恒國際就是其中OA+CRM結合的一個案例。
    用戶對OA的需求不是一層不變的,很多是在OA獲得深入應用之后,用戶對OA提出了更多的需求,這些需求很多是超出了OA的范圍,這就要求OA軟件擁有很強的擴展能力、集成能力和二次開發能力,能深入滿足用戶不同階段的各類需求。而OA和CRM的結合充分發揮了OA的平臺優勢,也超出了獨立使用CRM的效果。
    一、CRM的核心需求
    1、客戶的分類管理
    2、客戶檔案信息庫的管理,基本信息的維護,客戶信息的組合條件查詢。
    3、客戶信息跟蹤管理,業務員對日常客戶跟進信息的錄入和反饋,客戶跟蹤的提醒。
    4、客戶的轉化管理,潛在客戶意向客戶成交客戶的各種轉化。
    5、銷售管理,報價單,銷售訂單管理,合同管理、應收賬款管理。
    6、客戶服務,客戶投訴與意見,客戶關懷,客服記錄
    7、業分析與統計報表

    二、承元OA結合CRM的優勢
    1、充分發揮OA全員化的應用效果
    CRM是面向銷售部門,但在實際銷售過程中需要其他部門的協調和配合,而這是OA的優勢,OA一般是整個企業的所有人員的,包括了銷售、市場、客服、技術、行政、管理層等。

    2、發揮OA的流程審批的優勢
    通過OA的工作流可以實現客戶關系管理(CRM)中的,典型的如:
    A、訂單審批
    B、客戶款項支付的申請、審核、審批
    C、員工借款與費用報銷
    D、內部溝通流程化的管理
    E、售后服務的管理流程。
    F、其他的如:請假、出差、資產管理、人事與考勤等等。

    3、實現對客戶的輔助管理
    在OA系統中,有很多的功能可以實現對客戶的輔助管理,如:日記與工作匯報、日程的安排、任務的分配、計劃的執行、合同管理、財務和費用、出差與外出管理、辦公用品、文檔資料、電子郵件、通訊錄、服務的實施等,承元OA中的資料中心、信息發布等欄目可以發布客戶管理的培訓學習資料。這些都是和客戶管理是相關的,為對客戶的深入和全面的管理提了良好的幫助。

    4、有效的利用了OA的各種消息提醒。
    A、OA的日程安排提醒,如:客戶跟蹤、客戶拜訪以及相關的客戶計劃等。
    B、OA的各種短消息提醒
    C、手機短信提醒

    5、權限控制更嚴謹
    OA辦公系統軟的權限管理相對于單純的客戶關系管理(CRM)的權限系統來說更加強大、細致,在OA系統構建的CRM可以有效的使用OA辦公平臺的權限系統進行管理和控制。
    客戶資料數據的新增、修改、刪除、跟蹤、鎖定、解鎖、分配,以及上下級客戶數據的查看控制等等,通過OA可以使用權限的細分和嚴格控制。

    6、發揮了承元OA平臺化的優勢
    平臺化的OA擁有良好的擴展能力、集成能力和二次開發能力,不同行業的企業對CRM的需求也不盡相同,特別是很多的企業對CRM有深入應用的要求,通過軟件平臺對CRM進行二次開發和功能擴展,深入滿足客戶個性化的需求,特別是后續應用中的新需求。

    本例中OA+CRM組合就是其中的管理軟件組合應用的一個范例,企業在信息化過程中會選擇各種管理軟件,而管理軟件之間良好的集成和組合可以發揮更大的效果和優勢。

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